Diagnosi
Diagnosi
Una Diagnosi del tuo Portafoglio
Una Diagnosi del tuo Portafoglio
Analizziamo la qualità strutturale dei tuoi investimenti
Cosa si ottiene con la diagnosi?
Cosa si ottiene con la diagnosi?
Conoscere le caratteristiche dei prodotti su cui stai investendo, compreso:
Rapporto Rischio/Rendimento
Rapporto Rischio/Rendimento
verificare l'efficienza del rapporto tra i rischi che corri e i rendimenti attesi dal tuo portafoglio
Profilo & Obiettivi
Profilo & Obiettivi
considerando il tuo profilo e il periodo di tempo prefissato.
Rapporto Costi - Benefici
Rapporto Costi - Benefici
verificare il livello di efficienza: potrebbero esserci prodotti analoghi o equivalenti a costi molto inferiori.
Ri-allocazione delle risorse
Ri-allocazione delle risorse
Su richiesta e in base alle conclusioni dell'analisi complessiva, proponiamo nuova allocazione di portafoglio d'investimento
Qui trovi le istruzioni per la compilazione della richiesta
Qui trovi le istruzioni per la compilazione della richiesta
Analizziamo tutti gli strumenti collocati da banche, poste e assicurazioni.
È importante indicare:
- i codici identificativi (ISIN) dei prodotti finanziari oggetto di analisi o, in caso non riuscissi a trovarli, i loro nomi precisi e completi.
- la percentuale di peso sul totale dell'investimento.
Non è necessario fornire altri dati, ma sono sempre ben accette informazioni più dettagliate, eventuali commenti o richieste specifiche.
Invia la tua richiesta
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Completa il form di richiesta o allega una foto, uno screen o un file della tua situazione attuale. Puoi inviarlo come allegato email o su whatsapp, ai riferimenti presenti nella sezione contatti.
Accettiamo file jpg, png, excel, word, power point o pdf.
