Giuseppe D'Alessandro - Consulenza e Pianificazione Finanziaria

Giuseppe D'Alessandro - Consulente Finanziario

Nato a Formia nel 1985 e nel 2015, all'età di 28 anni, sono diventato ufficialmente consulente finanziario.
Ad oggi, all'età di 34 anni sono marito e padre di una splendida bambina di nome Giorgia.
Mia moglie, donna di parole pesate e matematica mancata, mi dice sempre che ho due famiglie, quella biologica e quella finanziaria.
Infatti, ho a cuore il mio lavoro così come tutti i miei clienti per il semplice motivo che - dopo 11 anni trascorsi dal lontano 2010, quando misi piede per la prima volta nel sistema finanziario - ho capito che i clienti non mi hanno affidato solamente i risparmi di una vita, ma mi hanno consegnato le chiavi delle loro emozioni.
Provate a pensare... alla cosa più importante nella nostra vita. Qual'è?
LA SALUTE, facile no. Ve lo ricordava sempre anche la nonna.
E la seconda? cosa più importante... I SOLDI.
Ora se avete un problema di salute andate dal medico, giusto?!
Ma per la seconda cosa più importante della vostra vita, dove andate? da chi vi fate consigliare? da chi vi fate aiutare nel gestire il vostro futuro, per i figli, per la casa, per la pensione?
Beh...l'unico professionista abilitato e formato per questo arduo compito c'è e si chiama consulente finanziario, ed è l'unico che avrà a cuore il vostro interesse, anche perché il suo interesse coincide con il vostro.
Voglio essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità e per chi già me l'ha data, il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa. Sono a disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli degli uffici di Formia, oppure, se lo preferisci, comodamente a casa tua o nel tuo ufficio.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale

anni di esperienza

nel mondo bancario e finanziario

portafogli clienti gestiti

che mi hanno permesso di sviluppare competenze pratiche e strategie efficaci

ore al telefono

che ogni settimana dedico con i miei clienti

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

Pianificazione finanziaria

Ascoltare gli obiettivi e le esigenze del cliente per pianificare le soluzioni più corrette per il suo patrimonio è alla base di una pianificazione finanziaria personalizzata.

Pianificazione successoria

Avere la consapevolezza di trasferire in modo efficiente il patrimonio a disposizione ai propri cari, con un occhio particolare su aspetti legali e fiscali, è l'essenza di una corretta visione successoria.

Soluzioni assicurative

Progettare soluzioni assicurative permette di avere una vita serena e di arginare eventuali accidenti, imparando a progettare per tempo il proprio futuro e mantenere il proprio tenore di vita.

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

1. Prima di agire bisogna ascoltare

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

2. Trovo le migliori soluzioni

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

3. Monitorare, sorridere, crescere

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

Ci sono cose che cambiano nella vita.

Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano

anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.

Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso

di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto

avremmo potuto fare da soli…perché cambiare in fin dei conti è logico!”

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

Una storia sempre con un unico vero sentiero.
Laureato magistrale in Economia e Finanza completo la mia formazione accademica nel mondo bancario. Dove per diversi anni rivesto tutti i ruoli di una filiale bancaria per poi concludere nell'ambito amministrativo-finanziario della Direzione generale.

La mia grande passione per la finanza, da lì a poco, mi avrebbe portato ad affrontare l'esame per essere riconosciuto Consulente finanziario iscritto all'albo professionale.
La stessa passione ed emozione che mi ha fornito la giusta motivazione per iniziare questo percorso lavorativo capace di regalarmi grandi soddisfazioni professionali e personali.

Ma superare brillantemente un'esame non basta. Il mondo è in continua evoluzione, rapido, inesorabile. Fermarsi significherebbe non essere competitivo. Ecco perchè dedico molto del mio tempo alla formazione e all'aggiornamento professionale.

"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio