Diamo un nome ai soldi!

Diamo un "NOME" ai soldi!

Pianificazione finanziaria

Scopriamo il nostro piano d'azione

Partiamo da chi sei per arrivare a cosa vorresti!

4 fasi per pianificare il tuo percorso finanziario

Partiremo dai tuoi bisogni, e quelli dei tuoi cari, e le tue aspettative di vita.

Analizzeremo assieme la tua situazione e valuteremo quali siano gli obiettivi e le migliori scelte economiche per il futuro tuo e della tua famiglia.

Questa attività è complessa e, poiché ti riguarda direttamente, rende più difficile il fai da te non agevolandoti in una valutazione oggettiva della situazione.

Per info più dettagliate o per prenotare un colloquio, puoi scrivere alla pagina contatti

1° Fase: Obiettivi

Facciamo emergere obiettivi e desideri di breve e lungo periodo.

2° Fase: Patrimonio

Cataloghiamo entrate, uscite, eventuali debiti, risparmi e investimenti.

3° Fase: Pianifichiamo

Costruiamo la o le pianificazioni in conformità dei profili di rischio e intervalli temporali.

4° Fase: Vita Finanziaria

Monitoriamo il cammino nel percorso finanziario delineato.